债市收盘|资金紧平衡下长端走弱，30年期国债收益率小幅上行0.25bp

　　财联社6月24日讯债市资金面延续紧平衡股票配资排名，在半年末临近节点上，长端走势延续偏弱。大行为主要卖方。

　　具体来看，国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约跌0.12%报113.500元，10年期主力合约涨0.03%报108.990元，5年期主力合约涨0.05%报106.305元，2年期主力合约涨0.02%报102.608元。

　　银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30分，10年期国债活跃券260005收益率上行0.25bp报1.7465%，10年期国开债活跃券260205收益率下行0.15bp报1.79%，30年期国债活跃券2600002收益率上行0.25bp至2.2315%。

　　（数据来源：Wind，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　业内人士指出，临近月末（半年度）受季末银行MPA考核、信贷冲量及税期缴款影响，资金面阶段性收紧，机构普遍对长端利率债的谨慎态度。短期看，制约行情的核心变量集中在半年末理财回表、银行负债端波动以及海外美债收益率高位扰动，但央行持续大额逆回购投放已充分对冲季末资金压力，资金面宽松环境难以快速转向，债市仍以震荡偏强、区间博弈为主。

　　公开市场方面，央行公告称，6月24日以固定利率、数量招标方式开展了6625亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量6625亿元，中标量6625亿元。Wind数据显示，当日4203亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放2422亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行4.7BP报1.408%；7天期上行5.1BP报1.548%，创2026年2月以来新高；14天期上行1.8BP报1.533%；1个月期上行0.5BP报1.43%。

　　银行间回购定盘利率表现分化。FR001跌8.0个基点报1.47%；FR007涨4.0个基点报1.57%；FR014持平报1.55%。

　　银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001跌5.0个基点报1.41%；FDR007涨6.61个基点报1.5461%；FDR014涨3.0个基点报1.53%。